Однажды в ненастный и дождливый вечер в доме пожилого Герберта Уэллса появляется красивая молодая женщина, выдающая себя за журналистку. Она начинает задавать писателя неожиданные вопросы о его старинном друге, но проницательный Уэллс догадывается, что её интересуют совершенно другие вопросы. И тогда писатель, что выведать истинные причины её появления начинает рассказывать свои удивительные и странные истории, произошедшие с ним в прошлом. Истории настолько необычны, что гостья, оказавшаяся на самом деле сотрудницей британской разведки - Эллен Макгилливрей, не может остаться равнодушной.